Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухомань, к другу-сослуживцу. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро выяснил, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.