Эзра, виртуозный джазовый трубач, потерял всё в один миг. Его мир рухнул после внезапной гибели жены и дочери, погрузив мужчину в пучину безмолвного отчаяния. В поисках спасения он оказывается смотрителем на одиноком маяке.
Именно там судьба сводит его с Ханной, местной учительницей. Её присутствие и неземная музыка понемногу возвращают Эзру к жизни. Она помогает ему снова почувствовать её вкус, наполняя серые дни новыми красками.