Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть с лица земли человеческий род, чтобы его место заняли герои старых сказок.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя — теперь судьба каждого в Калязине зависит от исчаяния этой войны, где на кону поставлены любовь, семья и сама человеческая природа.
